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末路途牛 何处是归途?

发布时间:2016-06-03 10:39:49 | 来源:未知
近日,一个名为《途牛旅游,噩梦般的旅游,虽然便宜,也得要命啊,避免上当,抵制途牛》的帖子颇为火爆。 爆料人称在途牛上预订了价值3万多元的法意瑞13天11晚的欧洲游送给父母,不料父亲在游玩时摔伤了,导游却以雇佣当地人500欧元才愿意送父亲去医院,而爆

  近日,一个名为《途牛旅游,噩梦般的旅游,虽然便宜,也得要命啊,避免上当,抵制途牛》的帖子颇为火爆。

  爆料人称在途牛上预订了价值3万多元的法意瑞13天11晚的欧洲游送给父母,不料父亲在游玩时摔伤了,导游却以雇佣当地人500欧元才愿意送父亲去医院,而爆料人在途牛买的20万的意外医疗险和30万的紧急医疗运送及送回险(不计免赔)却不给出险。在反复与途牛的沟通中,爆料人总结说途牛对导游、客服、投诉反馈等都没有标准,保险形同虚设,而途牛的客服称途牛是平台公司,只负责收钱。

  如此投诉,不胜枚举。服务差仅是途牛病的一个剪影。

  把脉途牛,似乎病入膏肓,而且是多种杂症缠身:服务差、广告瘾、难盈利。在饮鸩止渴式的突进中,途牛已成末路狂花。

  每年烧钱砸广告十几亿 单个客户获取成本高达270元

  途牛的广告似乎已经达到了无孔不入的境地了,电视、电梯、地铁、报刊等无不覆盖,严重罹患“广告依赖症”。

  根据财报数据显示:途牛2014年第二季度和第三季度的营销费用增幅分别为同期营收增幅的4.71倍和2.41倍。2015年销售与市场营销费用为12亿元人民币,同比增长165.8%。据悉,途牛2015年仅电视广告这一项的预算保守估计在2亿-3亿元之间,更是启动了双明星代言模式,林志颖和周杰伦的代言费粗略估计高达2000万。

  然而效果如何呢?

  根据财报数据显示: 2015年途牛的总营收是76亿,总出游人数是4449053,GMV约为120亿元,由此推算客单价约为2696元。毛利率4.8%,单个客户毛利82元。整年营销本钱是12亿,平均每个用户的获取成本为270元。而一般获取一个产生交易的新用户的成本约为130元。这就意味着,仅在2015年,途牛在每个用户身上就亏损了188元。

  途牛高额的流量获取成本的根源在于:途牛本身想做成平台,却没有平台优势,在携程、去哪儿网等巨头的夹击下,只能疯狂购买流量,造成短期虚假的繁荣。而旅游行业的低频消费的特质,注定途牛靠粗放的广告引来的流量成交率微乎其微。

  海航亏损过半 途牛每单基本都亏

  与海航和京东在投资途牛上亏损相比,途牛在每个用户身上的亏损简直就是沧海一粟。

  2015年5月,京东3.5亿美元入股途牛,估值12.7亿美元。半年后,海航宣布以5亿美金溢价投资途牛,取代京东成为第一大股东,估值为21亿美元。半年内,估值增长65%。如今截止北京时间5月31日,途牛的市值仅为8.72亿美元。时间仅过了半年。

  这就意味着,海航投资的途牛仅半年就浮亏了12亿美元,海航浮亏2.9亿美元,亏损过半。

  京东投资途牛主要是想在在线旅游领域占有一席之地,其次企图与途牛的旅游金融深度合作。在资本市场长袖善舞的海航投资途牛,实际是想拉动自己的业绩,同时推高途牛的市值。

  无奈,从目前的结果看,途牛恐怕要辜负了两位巨头的期望了。

  一从人才优势看,地处南京的途牛很难招到合适的互联网人才,而最终的竞争都将落实到人才的竞争上。没有人才,何谈产品、技术和服务?

  二从业务来看,途牛业务雷区不少,财务结构风险大。途牛的主业是跟团游,所以途牛经常会采取买断某条线路的方式降低成本。理论上成立,但在实际操作中面临两个风险:一是卖不出去;二是汇率损失,因为途牛是以美元交易的,面临着汇率风险。从实际的效果来看,几乎途牛每单都亏损。

  三从资源把控能力看,途牛想要突围,唯一的道路就是加大直采,增强资源的把控力。虽然目前途牛宣称已经达到30%的直采率,但体量尚小,不成气候。

  四从现金流看,截至2016年3月31日,途牛账上还有57亿元人民币,而2016年第一个季度亏损近5亿,全年估计亏损二三十亿,意味着57亿元现金不够烧2年的。

  如此途牛,何处是归途?须知,在线旅游,最终将是以“服务为本,规模为王”的行业,仅以资本撬动绝对会出问题。

  作为大股东的海航向来反对烧钱的价格战,以海航丰富的资本运作经验来讲,撮合其他OTA合并途牛也许是途牛的救赎之路。